Загін воїнів під керівництвом старого алхіміка вирушає з Піднебесної до Країни Вранішнього Сонця під виглядом демонстрації зброї. Однак їхня справжня місія - зібрати необхідні компоненти для зілля безсмертя, призначеного для китайського імператора. Останнім необхідним інгредієнтом є дитина, що народжується раз на століття - відважний хлопчик-сирота, який вирушає в небезпечну подорож у супроводі свого вірного пса, шукаючи притулку в далекому монастирі.
Дорогою хлопчик зустрічає відважного мандрівника, вправного в бою, який пропонує стати його захисником у цій нелегкій мандрівці. Разом вони долають труднощі та ворогів, прагнучи здійснити свої переплетені долі.
Не працює плеєр