Події розгортаються навколо садиста і загадкового клоуна на ім'я Арт. У ніч на Геловін Арт тероризує маленьке містечко, особливо націлившись на двох молодих жінок, Тару і Дон, які стають його першими жертвами.
Протягом фільму Арт здійснює низку жорстоких і кривавих актів, демонструючи свої садистські нахили. Фільм відомий своїм графічним насильством і кривавими сценами, що сприяло його репутації в жанрі жахів.