Події розгортаються навколо Марвіна, який мріє стати поліцейським, але йому бракує для цього фізичних і розумових здібностей. Одного разу він потрапляє в автокатастрофу і його рятує божевільний вчений, який таємно імплантує в його тіло органи тварин. Марвін виживає, але у нього починають проявлятися тваринні риси і поведінка, такі як гавкіт, нюхання, похнюплювання і поїдання сирого м'яса. У нього також розвиваються посилені відчуття і здібності, такі як суперсила, швидкість і спритність.
Він використовує свої нові можливості, щоб вступити до поліції і вразити свою кохану, Ріанну, добросердечну зоозахисницю. Однак незабаром він стикається з проблемами через свої тваринні інстинкти: його переслідують собаки, на нього нападає лев та полює мисливець. Йому також доводиться приховувати свою таємницю від Ріанни, яка не знає, що він частково звір.