Френ Дрешер зіграла харизматичну і неординарну косметологиню Джой Міллер. Прийняту за вчительку природничих наук, Джой наймають репетитором дітей східноєвропейського диктатора Бориса Поченка (у виконанні Тімоті Далтона). Незважаючи на початкові розбіжності, життєрадісна особистість Джой починає пом'якшувати суворого диктатора, і між ними виникає несподіваний романтичний зв'язок. На тлі політичних інтриг і гумористичних зіткнень Джой привносить у суворий палац нотки гламуру і тепла.