Події розгортаються наприкінці 1970-х років у невеликому приміському містечку в штаті Колорадо. Після зникнення п'ятьох дітей місто охоплює страх і жах. Місцеві жителі налякані, а діти бояться, що їх спіткає та сама доля.
13-річний Фінні Шоу (Мейсон Темз) живе в неблагополучній родині - їх із сестрою Гвен (Мадлен Макгроу) "виховує" батько-алкоголік, а мати померла. Одного разу, повертаючись зі школи додому, він зустрічає підозрілу людину, яка називає себе чарівником і показує хлопчикові фокус. Пізніше з'ясовується, що чарівник - це серійний маніяк, який викрадає дітей, а Фінні став його шостою жертвою. Головний герой опиняється замкненим у звуконепроникному підвалі. На стіні він виявляє відключений старий телефон, який не може з'єднати його із зовнішнім світом, але якимось чином передає голоси попередніх жертв убивці, які бажають допомогти Фінні.
Паралельно розвивається історія і сестри Фінні Гвен. Вона виявляє, що від покійної матері їй передався дар ясновидіння. Завдяки снам вона дізнається про викрадення брата, а потім в її бачення прориваються попередні жертви маніяка, які також підказують дівчинці, як допомогти Фінні вибратися. Використовуючи ці підказки, Гвен намагається навести поліцію на слід злочинця.