Тім Темпелтон - простий семирічний хлопчик. Як і всі діти його віку, живе з батьками. Їхнє життя проходить у відносно невеликому містечку. До певного моменту семирічного хлопчика все влаштовувало, адже мама завжди балувала його чимось смачненьким і купувала іграшки. Батьки дуже піклувалися про Тіма і приділяли йому більшу частину свого часу. Але тепер все змінилося. У сім'ї героя поповнення, у нього з'явився брат. Варто зазначити, що герой не відчуває ніякого задоволення від цього факту, адже вся увага мами і тата - тільки для нього. Хоча, можливо, справа навіть не в цьому.
Головне, що насторожує Тіма - дивна поведінка новонародженого малюка. Він носить смокінг, завжди носить з собою солідний портфель і поводиться, як і належить дорослому. А коли старший брат розповідає про це батькам, ті лише доброзичливо посміхаються і кажуть, що не варто ревнувати брата. Та одного дня хлопчик переконується, що йому це не сниться. Коли він чує чоловічий голос, що доноситься з кімнати, він вбігає і бачить, що басовитий голос - це голос хлопчика, якому всього кілька тижнів від народження! Але як пояснити це батькам, які відмовляються вірити в цю нісенітницю?