У стародавній Мексиці боги Чіпірі та Сісікі проводять священну церемонію Нового Вогню. Прибуває їхня донька, напівбогиня Пунгуарі, і висловлює бажання стати повноправним богом. Однак через свою непокірну вдачу їй відмовляють у цьому званні. Гаряча суперечка між Пунгуарі та Сісікі призводить до того, що Сісікі накладає закляття, щоб змусити її замовкнути. Приходить Чіпірі, і після того, як закляття знято, Пунґуарі вітає його зі святом. Потайки Пунґуарі викрадає посох Чіпірі і використовує його, щоб потрапити до царства, де зберігається Багатолика маска, яка може перетворювати напівбогів на богів. Вона одягає маску і наказує їй зробити її богом, спричиняючи хаос, коли земля починає тріщати. Чіпірі захищає людей, але Сісікі скам'янює Пунгуарі, перетворюючи її на гору з жахливим обличчям.