Фільм є візуальною поемою, що розповідає про життя і творчість вірменського поета Саят-Нови. Режисер Сергій Параджанов створив унікальну кінематографічну мову, де образи, символи та кольори переплітаються в гармонійну симфонію. Картина переносить глядача у світ дитинства, юності, творчих пошуків і духовного зростання поета, не через діалоги, а через символічні сцени. Вишукані візуальні метафори розкривають його любов до музики, боротьбу з земними пристрастями та прагнення до духовного очищення. Фільм стає не лише портретом поета, а й глибоким роздумом про мистецтво, віру та людську душу.