У компанії вовків

У сучасній англійській сільській місцевості підліток Розалін (Сара Паттерсон) переживає тривожні нічні кошмари з вовками та перевертнями з Середньовіччя. У світі її снів її земна сестра загинула, залишивши її з батьком і матір'ю, але вона знаходить розраду в компанії своєї чарівної бабусі (Дама Анджела Ленсбері). Бабуся розповідає застережливі історії про перевертнів, радячи Розалін: "Ніколи не збивайся зі стежки в лісі, ніколи не їж падалицю і ніколи не довіряй чоловікові, чиї брови зустрічаються". Під час візиту до бабусі Розалін знайомиться з чарівним чоловіком і вступає в дружнє парі про те, хто першим дістанеться до бабусиного будинку, тільки для того, щоб дізнатися справжню особистість свого супутника.