Диявол з трьома золотими волосинами

Фелікс, молодий хлопець, який народився з щасливою зіркою на лобі, що означає, що в житті його чекає удача. Він живе зі своїми прийомними батьками, бідними, але люблячими. Одного дня він вирішує покинути рідну домівку і шукати свою долю у світі. Він зустрічає групу музикантів, які запрошують його приєднатися до них. Вони прибувають до столиці, де залізною рукою править король Оттокар. Він обкладає свій народ великими податками, а гроші витрачає на свій розкішний спосіб життя.

У нього є дочка, принцеса Ізабелла, красива, але нещасна. Вона прагне свободи і любові, але батько хоче видати її заміж за багатого і могутнього принца. Фелікс та його друзі в'їжджають до міста і виступають перед палацом. Ізабелла чує їхню музику і виходить подивитися на них. Вона миттєво зачаровується Феліксом і запрошує його до своєї кімнати...