Події фільму розгортаються в Парижі 1968 року під час політичних і культурних потрясінь. У центрі сюжету — троє молодих кінолюбителів — Метью, Ізабель та Тео, які формують глибокий зв'язок і занурюються у світ кіно, мистецтва та інтенсивних інтелектуальних дискусій. Коли їхні стосунки поглиблюються, вони ізолюються від зовнішнього світу і вдаються до провокативної та нестандартної поведінки. Особисті подорожі героїв переплітаються з великими соціальними та політичними подіями, що відбуваються навколо них, розмиваючи межі між реальністю та фантазією. Фільм зачіпає теми молодості, сексуальності, ідентичності та здатності мистецтва кидати виклик суспільним нормам. У міру того, як їхні життя стають все більш заплутаними, тріо переживає кохання, зраду та самопізнання, що врешті-решт призводить до трансформаційного та гірко-солодкого фіналу.