Оскільки це передісторія легендарної містичної стрічки, події відбуваються до появи на світ дивного і лякаючого Деміана. Його батьки, Роберт і Кеті Торн, молоді, але чомусь мають проблеми з дітонародженням. Час іде, але нічого не виходить. Тоді пара йде на прийом до лікаря, а він, своєю чергою, дає їм адресу жінки, яка займається нетрадиційною медициною. Цілителька пропонує їм сумнівний спосіб, але подружжя ризикує, і незабаром у них народжується хлопчик.
Однак ця радісна на перший погляд подія супроводжується тривожними сновидіннями та галюцинаціями. Кеті та Роберт відчувають, що в їхньому домі з приходом малюка оселилося зло. Їхня дитина росте - і разом із нею посилюється гнітюча атмосфера. Деміан демонструє незвичайні здібності, які викликають страх у оточуючих. Батьки намагаються вести максимально закритий спосіб життя і не давати синові спілкуватися з іншими, щоб уберегти їх від біди. Але, схоже, ці заходи марні - адже під дитячою зовнішністю ховається сам сатана...