Лис та мисливський собака / Лис і мисливський пес

Десь в Аппалачах мисливці вбивають матір-лисицю, і її дитинча знаходить сова Мамуля. Вона відводить бідолаху на ферму до вдови Твід. Вона рада новому вихованцеві й назвала його Тодд. Тим часом її сусід-мисливець Амос Слейд теж обзаводиться новою твариною: цуценям Коппером. Доглядати за ним повинен старий Чіф.

Собачка і лисичка швидко стають друзями, ось тільки чоловікові це не подобається - і він садить Коппера на ланцюг. Товариш прийшов його провідати, але ледве втік від погоні. Амос обіцяє наступного разу його обов'язково вбити, а сова розповідає, що дружба у природних ворогів неможлива.

Через місяці вони все-таки перетинаються, але пес дає зрозуміти, що, незважаючи на стару дружбу, далі хороших стосунків між ними бути не може. Хоча він і намагається перешкодити Чифу, який кинувся за здобиччю. Але той вперто переслідує лиса, а потім потрапляє під поїзд і залишається важко пораненим. І Коппер, і Слейд хочуть за це помститися.

Щоб врятувати улюблене звірятко, господиня відвозить його в заповідник і залишає там. Тодд сумує, але потім знаходить нову компанію і навіть закохується у Віксі.

На закриту територію нелегально пробирається Коппер із господарем, вони влаштовують облаву. Людина потрапляє в капкан, пса-мисливця ледь не вбиває грізлі. Але потім хижак відволікається на рудого і разом із ним падає у водоспад.

Браконьєр, який звільнився з капкана, хоче нарешті пристрелити обридлого звіра, але опускає рушницю і їде, забираючи собаку.