Події розгортаються у стародавньому Китаї і розповідають про групу європейських найманців, які потрапляють у полон до китайських солдатів під час пошуків чорного пороху. Спочатку Гарін і Товар вважають, що їх утримують заради викупу, але незабаром з'ясовують, що китайські солдати охороняють Велику Китайську стіну, яку атакує орда монстрів під назвою Тао Тей.
Ці істоти, що нагадують помісь дракона і собаки, нападають кожні 60 років, і китайці розробили витончену систему оборони, щоб зупинити їх. У міру того, як вони все більше втягуються в боротьбу з потворами, їм доводиться обирати: залишитися і битися разом з китайськими союзниками чи спробувати втекти, рятуючи своє життя.