Одного зимового дня батько Груффало попередив свою доньку про небезпеки лісу та страшну мишу, що ховається в ньому. Заінтригована цією історією, маленька Груффало вирушила у відважну пригоду, щоб знайти цю страшну істоту. Дорогою їй зустрічалися різні тварини, які нагадували мишу з казки батька.
Зрештою, під місячним сяйвом вона зіткнулася з великою мишею, що сиділа на дереві. Злякавшись тіні, яку вона відкидала на сніг, маленька Груффало поспішила повернутися в безпечне місце, де був її батько. У заспокійливій присутності тата всі страхи розтанули, і навіть найстрашніша з мишей не змогла потривожити її мирний сон.