Відділ розслідування вбивств не втрачає пильності протягом усієї минулої ночі: міськими просторами прокотилася хвиля нетипових кримінальних інцидентів. Особливістю цих злочинів є те, що злочинці, які раніше були добропорядними та законослухняними мешканцями, схоже, піддалися моторошному впливу, який штовхає їх на гротескні та аберантні вчинки. Детектив Том Бек, який очолив слідство, опиняється в стані дезорієнтації...
І, звісно, він явно не схиляється до співпраці з агентом ФБР, відрядженим з вищих ешелонів, Ллойдом Ґаллагером, людиною з дивною поведінкою, мотиви якої видаються абсолютно незбагненними. Але що, як це справді означає махінації позаземних істот, які привласнюють людські форми?