Події розгортаються навколо Джонні Хоукса, колишнього індіанського бійця, який повертається на Захід після Громадянської війни. Він знову знайомиться з індіанським гуртом на чолі з Червоною Хмарою. Вродлива донька Червоної Хмари вже стала дорослою жінкою. Недобросовісні торговці віскі полюють за золотом на індіанській землі. Хоукс запобігає серйозному кровопролиттю, переконуючи Червону Хмару укласти угоду. Хоукс веде потяг вагонів, що прямує до Орегону, через індіанську територію. Коли він вислизає, щоб побачитися з дочкою вождя, неприємності між сміливцями та торговцями віскі спалахують знову, наражаючи на небезпеку обоз і сусідній форт.