Сюжет розгортається навколо доктора Лоуренса Анджело (Пірс Броснан), вченого, який експериментує з віртуальною реальністю та покращенням інтелекту. Він обирає своїм піддослідним розумово відсталого чоловіка на ім'я Джоб Сміт (Джефф Фейгі) і за допомогою експериментального лікування намагається підвищити його когнітивні здібності. Однак експерименти мають непередбачувані наслідки, перетворюючи Джоба на надрозумну і дедалі більш нестабільну істоту з небезпечними екстрасенсорними здібностями. Розвиваючи свої здібності, Джоби прагне помститися тим, хто його скривдив. Фільм досліджує теми етики наукових експериментів та потенційної небезпеки втручання в людський інтелект за допомогою передових технологій.