Події розгортаються напередодні Різдва, коли одне з маленьких оленят Санти падає з саней і потрапляє в купу подарунків. Його випадково загортають у подарунок і доставляють хлопчикові, який живе у великому місті зі своїми заклопотаними батьками. Хлопчик здивований і захоплений, коли бачить у своїй вітальні справжнього оленя. Він називає його Біллі і вирішує залишити собі як домашнього улюбленця. Він будує йому затишний будиночок на даху свого будинку, де він може бачити зорі та відчувати вітерець.
Хлопчик і олень незабаром стають нерозлучними. Вони разом грають в ігри, дивляться фільми та досліджують місто. Вони також знайомляться з дружньою дівчинкою, яка живе по сусідству, і приєднується до їхніх пригод. Фільм слідкує за їхньою подорожжю протягом року, коли вони стикаються з різними викликами та небезпеками, такими як хулігани, злодії, шторми та контроль за тваринами. Вони також отримують цінні уроки мужності, вірності, довіри та любові.
Не працює плеєр