Як слониха впала з неба

У чарівному місті Балтіс завжди лунав дитячий сміх і світило яскраве сонце, але руйнівна війна занурила його в темряву, а темні хмари перетворили на сумне й сумне місце. Сирота Пітер живе в казармі зі старим солдатом, який оберігає підлітка і готує до виживання в суворому світі. Добродушний хлопчина вирушає на ринок за дрібною рибою і черствим хлібом, де натикається на намет ворожки. Не встигнувши витратити останню монету на їжу, допитливий хлопчисько вирішує поговорити з чаклункою і дізнатися відповіді на запитання. Пітер дізнається, що молодша сестра вижила, але, щоб її відшукати, потрібно йти за слоном. Сержант відмовляє вихованця від помилкових рішень, але бажання зустрітися з близькою людиною виявляється сильнішим. Сміливець знаходить спільну мову зі слонихою в королівському палаці й отримує можливість для пошуків частинки своєї родини, виконавши важкі завдання.