У 15 столітті Візантія впала перед турецькими військами, а Константинополь був захоплений. В обмін на мир великий султан Туреччини Мухаммед II просив руки Карменсіни, дочки візантійського імператора. Гордий правитель Візантії чинив опір, щоб віддати ворогові свою доньку і серце своєї імперії. Однак, врешті-решт, він опинився перед неминучим вибором.
Тиран, його найдосвідченіший полководець, спонукуваний сильним бажанням отримати вишукану Карменсіну, протистояв величезним турецьким силам. Його першочерговим завданням був не результат епічної битви, а завоювання чарівної та незаплямованої доньки імператора.