Події розгортаються в Іспанії, на тій самій землі, де колись відбувалися легендарні пригоди Дон Кіхота, а відлуння тих славних часів ще й досі лишається в пам'яті. Режисер Тобіас намагається знайти натхнення для свого останнього рекламного ролика, який він бачить шедевром в індустрії. У пошуках іскри творчості він вирушає у подорож вглиб країни. Він опиняється у віддаленому селі, де багато років тому Тобіас знімав дипломну роботу за мотивами історії про Дон Кіхота.
У цьому забутому місці режисер натрапляє на актора, який ідеально підходить на головну роль. Цей чоловік - химерний та ексцентричний чоботар, який твердо вірить, що є справжнім Лицарем Скорботного Образу. Прийнявши Тобіаса за свого вірного помічника Санчо, енергійний старий втягує режисера у свій ілюзорний світ. Їхня пригода виводить їх на небезпечний шлях, що стирає межі між фантазією та реальністю, і стає поворотним моментом у житті головного героя фільму. Коли їхні шляхи переплітаються, фільм починає жити власним життям, відкриваючи нову главу в житті цих двох особистостей. Залишається питання: куди ж приведе їхня мандрівка?