Події розгортаються у 1952 році, коли Ватикан відправляє отця Берка, священика, який має досвід екзорцизму, та сестру Ірен, молоду монахиню, яка має пророчі видіння, розслідувати загадкове самогубство монахині у відокремленому монастирі в Румунії. Там вони дізнаються, що монастир насправді є порталом до пекла, де в тіні ховається зловмисна сила. Ця сила - Валак, могутній демон, який може перевтілюватися в будь-яку форму, але воліє приймати вигляд черниці, щоб знущатися і мучити своїх жертв.
Валака випустив на волю одержимий окультизмом герцог, який намагався викликати його багато століть тому, але йому завадило бомбардування Ватикану під час Другої світової війни. Однак бомбардування також зламало печатку, яка утримувала Валака, і тепер він прагне втекти і поширити своє зло по всьому світу. Отець Берк і сестра Ірен повинні знайти спосіб запечатати портал кров'ю Христа, яка захована в стародавній реліквії всередині монастиря. По дорозі вони стикаються з безліччю жахів і небезпек, таких як зомбовані монахині, примарні діти і сам Валак.