Події фільму відбуваються в 1830 році. Осіннім вечором в Академії Вест-Пойнт неподалік від плацу виявлено повішений труп молодого курсанта. Здавалося б, самогубство, до того ж, цілком типове для курсантів Вест-Пойнта, які не витримують суворого режиму військової академії. Однак наступного ранку трапляється куди більш жахлива подія - вночі у трупа курсанта хтось вирізав серце.
Незважаючи на те, що Лендор відійшов від справ, щоб жити тихим відокремленим життям вдівця, він все ж таки погоджується взятися за дивну справу з вкраденим у трупа серцем. Розпитуючи знайомих загиблого, детектив зустрічає похмурого, але вельми цікавого курсанта, який має схильність до випивки і пише вірші. Новопридбаний знайомий починає допомагати Лендору в розслідуванні. Як же його звати? Едгар Аллан По!