Як відомо, будь-який фокус складається з попередньої скрупульозної підготовки, приголомшливої спритності рук самого трюкача і обов'язкового введення в оману довірливих глядачів, щоб викликати в них істинне, непідробне захоплення і бажання повірити в магію. Основні події розвиваються в Лондоні наприкінці дев'ятнадцятого століття навколо непростих взаємовідносин Роберта Енджера й Альфреда Бордена, ілюзіоністів-початківців і за сумісництвом нерозлучних приятелів. На перших порах вони виступали як звичайні помічники у свого вчителя, постійно викликаючись з натовпу допомогти виконати черговий цікавий трюк.
На жаль, під час виступу стався непередбачений нещасний випадок, через що загинула красуня Джулія, дружина Альфреда, яка підробляла асистенткою. Невтішний вдівець відтепер звинувачує свого товариша в смерті коханої, хоча той і не здатний узяти на себе відповідальність за те, що трапилося. Вчорашні нерозлучні друзі міцно сваряться, внаслідок чого між ними починається небачене протистояння. Удосконалюючи свою майстерність і намагаючись переплюнути суперника, в той же час хлопці не припиняють спроб вивідати секрети кровного ворога, що може призвести до найсумніших наслідків.