Крук

Події розгортаються навколо Еразма Крейвена, скорботного вдівця, який все ще оплакує втрату своєї дружини Ленор. Однієї бурхливої ночі до замку Крейвена несподівано прилітає балакучий крук на ім'я доктор Бедло. На подив Крейвена, він дізнається, що доктор Бедло колись був людиною, яку перетворив на крука злий маг доктор Скарабей. Бедло благає Крейвена допомогти йому зняти закляття і повернути людську подобу. Заінтригований можливістю магії, Крейвен погоджується допомогти йому. Разом з Бедло Крейвен вирушає в подорож до замку Скарабея.

Після прибуття їх зустрічають Скарабей і його загадкова служниця, красива і німа жінка на ім'я Ленор. Крейвен одразу відчуває підозру до Скарабея, який стверджує, що відмовився від своїх темних практик. Однак напруга зростає, коли стає очевидним, що Скарабей все ще залишається грізним і зловмисним чаклуном.