Джеймс Клейтон - талановитий і амбітний молодий чоловік з винятковими комп'ютерними навичками. До нього звертається вербувальник ЦРУ Волтер Берк і пропонує шанс приєднатися до агентства. Джеймса приваблює перспектива служити своїй країні та брати участь у захоплюючих і небезпечних місіях. Він погоджується пройти інтенсивну підготовку на "Фермі" - секретній тренувальній базі ЦРУ.
Під час навчання у Джеймса зав'язуються романтичні стосунки з однокурсницею Лейлою Мур. Однак він починає підозрювати про справжні наміри свого наставника Волтера Берка. Джеймс починає сумніватися, чи можна довіряти комусь у ЦРУ, зокрема й Лейлі.