Порт і Кіт Морсбі, американське подружжя з десятирічним стажем шлюбу, вирушають у подорож просторами Північної Африки в пошуках свіжої іскри для своїх стосунків. Перебуваючи в яскравій атмосфері Марокко, вони знайомляться з Джорджем Таннером. Хоча Джордж зачарований ними обома, його зростаюча прихильність до Кіт стає все більш очевидною.
Поки тріо мандрує пустельними ландшафтами та культурними тонкощами регіону, Порт, помітивши зростаючу близькість між Кіт і Джорджем, відчуває дедалі більше занепокоєння. Побоюючись неминучої інтрижки і бажаючи зберегти святість свого шлюбу, Порт все наполегливіше намагається створити дистанцію між Джорджем і їхньою подорожжю.