Весь фільм відбувається в бідно обставленій квартирі Блека. Колишній ув'язнений Блек рятує відчайдушного професора Вайта, який намагається кинутися під потяг. Потім вони ведуть довгу дискусію про Бога і сенс життя. Білий говорить з позиції атеїста, нігіліста, який повністю втратив віру в людство. Чорний відповідає, що голос Бога завжди можна почути. Протягом усього сюжету Чорний намагається утримати Білого від раннього виходу з квартири, поки той ще не оговтався від спроби самогубства. Тим не менш, професор залишає квартиру на світанку. Чорний у сльозах звертається до небес, що не зміг знайти правильних слів, щоб стримати свого супутника.