Події розгортаються навколо Джеффа Гаррімана, молодого чоловіка, якого мучить зникнення його дівчини Діани Шавер під час подорожі через всю країну. Джефф стає одержимим ідеєю з'ясувати, що сталося з Діаною, навіть після того, як зустрічає і закохується в іншу жінку, Риту Бейкер. Його манія призводить до того, що він перетинається з Барні Казінсом, на перший погляд звичайним чоловіком, який має темну і перекручену таємницю. Він зв'язується з Джеффом і пропонує йому шанс дізнатися правду про долю Діани, але лише за умови, що той погодиться пережити те саме, що й вона. Джефф приймає виклик, сподіваючись нарешті покінчити зі своїм кошмаром і возз'єднатися з Діаною.