Через три дні після зникнення Хенка дрібний лиходій з Гільдії, уповноважений загадковою організацією ARCH, підриває роботу O.S.I., нападаючи на їхню лабораторію. Доктор Місіс Монарх і Червона Смерть отримують завдання від Ради Тринадцяти розібратися в цій проблемі. Тим часом, після того, як під час посвячення в Гільдію, за допомогою тесту ДНК, виявляється їхній потенційний родинний зв'язок, Монархові забороняють зустрічатися з доктором Венчуром до подальшого підтвердження їхньої спорідненості. Паралельно доктор Венчур займається усуненням несправностей у новітньому творінні ВенТех - віртуальному асистенті "HelperPod", який несправно левітує і грає музику.
Змучений докорами сумління через зв'язок із дівчиною Хенка, Дін звертається за порадою до Орфея, який разом із Джефферсоном вирушає на пошуки Хенка. Керуючись галюцинаційними інтеракціями з улюбленими персонажами - Детективом, Кажаном, Русскім Гайовичем та Енріко Матасса - Хенк повертається до покинутого комплексу Venture, щоб віднайти себе. Там Монарха спокушає Мантилья, таємний лідер ARCH і його колишня коханка, яка пропонує йому шанс відновити вендету проти доктора Венчура в обмін на його вірність. Прибувши до табору, Хенк возз'єднується з Дермоттом, кадетом і другом О.С.І., який знаходить у скарбничці викрадених артефактів доктора Венчура фотографію з автографом "Боббі Сент-Сімона".