Малолітня дівчинка за нез'ясованих обставин опиняється в секретній лабораторії, разом із великою кількістю інших дітей. У них немає імен, зате є надприродні здібності. Наглядачі та персонал вкрай жорстоко ставляться до підопічних, швидко припиняючи будь-яку спробу непокори. Паралельно вчені проводять нелюдські експерименти. Вичекавши зручний момент, головна героїня втікає з добре охоронюваного комплексу, але по її сліду пускають величезних і лютих псів. Діставшись до густого лісу, дівчинка зустрічає літнє подружжя, яке забирає незнайомку до себе. Відтоді у крихітки з'являється ім'я Джа Юн і турботлива сім'я. Однак, від сильного емоційного потрясіння втрачається пам'ять про похмуре минуле. Десять років потому головна героїня вже абсолютно звиклася з новими реаліями і лише необхідність ретельно приховувати надздібності доставляє певний дискомфорт. Вона допомагає прийомним батькам по дому і доглядає за худобою. На жаль, незабаром починається сувора економічна криза, яка позначається на добробуті фермерів. Батько продає тварин, щоб протягнути ще трохи. Джа не може залишитися осторонь і вирушає на пісенний конкурс, щоб заробити грошей.