Історія розповідає про Ґеральта з Рівії, мутованого мисливця на монстрів, якого найняли розслідувати серію загадкових нападів у приморському селі. Заглиблюючись у ситуацію, Ґеральт виявляється втягненим у багатовіковий конфлікт між людьми та мерпідами. Ставки зростають, а напруженість зростає, загрожуючи перерости у повномасштабну війну між двома угрупованнями.
Щоб зорієнтуватися в цій складній ситуації, Ґеральт мусить покладатися як на старих союзників, так і на нових друзів. Серед них - Ессі Давен, бард, яка відчуває почуття до Ґеральта, але бореться зі своєю нерозділеною прихильністю. Намагаючись залагодити суперечку та з'ясувати правду про напади, Ґеральт стикається з викликами, які випробовують його вміння та рішучість.