Бабуся Хельда та її дев'ятирічний онук Люк не знали, що грізні відьми, про яких їм часто розповідали в казках на ніч, ховаються ближче, ніж вони могли собі уявити. Королева відьом, майстриня темних заклинань, виготовила згубне зілля з єдиною жахливою метою: знищити всіх дітей, перетворивши їх на мишей. Люк, на жаль, вже потрапив під її злі чари, зазнавши шокуючого перетворення на мишу.
Але, незважаючи на свій маленький зріст і похмурі обставини, Люк не бажає визнавати поразку. Озброєний багатими знаннями про чаклунство, отриманими завдяки бабусиним казкам, Люк сповнений рішучості вирватися зі свого мишачого становища і захистити інших дітей від подібної жахливої долі.