Люк - безтурботний бродяга і шахрай, який подорожує зі своїм конем Джо південним заходом. Його легке життя перевертається з ніг на голову, коли він зустрічає свого старого друга Лося, який сидить у в'язниці за злочин, якого не скоював. Лось просить Люка подбати про його сина Метта, бунтівного підлітка, який не знає свого батька, і про його ранчо в Арізоні, на яке полює безжалісний адвокат Лоусон. Люк неохоче погоджується і вирушає з Меттом у подорож, сповнену пригод і небезпек. По дорозі вони зустрічають далекобійників, байкерів, індіанців та інші перешкоди, які випробовують їхню мужність і дружбу.