Сюрреалістична і похмура фантастична драма режисера Террі Ґілліама, в центрі якої - Джеліза-Роуз, молода дівчина, що занурюється у вигадливий фантастичний світ, аби впоратися з суворими реаліями свого життя. Після смерті матері-наркоманки Джеліза-Роуз переїжджає до віддаленого занепалого фермерського будинку з таким же проблемним батьком, який невдовзі помирає від передозування. Залишившись на самоті, Джеліза-Роуз бере гору над уявою, і вона взаємодіє зі своєю колекцією безтілесних лялькових голів та ексцентричними, неспокійними сусідами, з якими вона зустрічається. Фільм розмиває межі між реальністю та фантазією, пропонуючи моторошне дослідження дитячої невинності, уяви та способів, якими дитина може вижити у тривожному світі.