Події розгортаються навколо серії жорстоких вбивств у китайському кварталі Сан-Франциско. Усі жертви, схоже, були вбиті за допомогою особливої техніки бойових мистецтв, відомої як "Кіготь Тигра". Це призводить до створення спеціального поліцейського підрозділу на чолі з детективами Ліндою Мастерсон і Тареком Річардсом для розслідування і затримання вбивці.
У ході слідства детективи заглиблюються у світ бойових мистецтв, зустрічаючись з різними підозрюваними та розкриваючи приховані таємниці. Фільм поєднує в собі елементи екшену, саспенсу та таємничості, характерні для фільмів про бойові мистецтва тієї епохи.