У покинутому оперному театрі Джеррі загадує щире бажання мати можливість виступити на сцені, і його бажання чудесним чином виконується. Несподівано він потрапляє до чарівного царства, де неможливе стає реальністю. У цьому чарівному королівстві Джеррі відкриває для себе цукерковий ліс, мелодійні сніжинки і навіть іграшки, які оживають. Він радісно обіймає своїх новоспечених друзів і відчуває справжнє блаженство, коли танцює з балериною з музичної скриньки.
Однак святкування порушується, коли Том і його зграя бешкетних котів вдираються на свято Джеррі, спричиняючи хаос і викрадаючи балерину. Сповнений рішучості відновити гармонію, Джеррі разом зі своїм мишеням Таффі та вірними друзями вирушає на пошуки, щоб врятувати ситуацію і повернути порядок у святкове королівство. Завдяки їхнім спільним зусиллям Джеррі має шанс вийти переможцем.
Не працює плеєр