Події розгортаються навколо Брі, трансгендерної жінки, що стоїть на порозі операції з підтвердження гендерної ідентичності. За кілька днів до операції вона отримує телефонний дзвінок, в якому їй повідомляють про сина, про якого вона навіть не підозрювала. Тобі - бунтівний підліток, що займається секс-працею і має проблеми з законом. Брі неохоче погоджується взяти Тобі на поруки і вирушає в подорож через всю країну, щоб доставити його до вітчима.
Під час спільної подорожі Брі та Тобі зазнають особистісних трансформацій і розвивають складний зв'язок. Брі бореться з власною ідентичністю, минулими помилками та викликами, які несе в собі життя трансгендерної жінки в суспільстві. Тобі, з іншого боку, вчиться у Брі прийняттю, любові та розумінню, кидаючи виклик своїм упередженим уявленням.