На зимових канікулах Макс відвідує свою самотню бабусю в старовинному гірському селі, але там він ділить кімнату з несподіваним гостем - маленьким тролем на ім'я Тролль. Макс мусить приховувати присутність троля, що сумує за домівкою, від цікавих глядачів. Разом зі своїми новими друзями Макс намагається допомогти троляті знайти дорогу додому, стаючи ключем до його мандрівки і формуючи в процесі цього зворушливий зв'язок, що зворушує до глибини душі.