Біллі Мітчелл, випускник коледжу з відомої родини, працює садівником у психіатричній лікарні свого батька. Там він знайомиться з Вірджинією, красивою і загадковою пацієнткою, яка страждає від роздвоєння особистості. Біллі миттєво тягне до неї, і вони починають таємні стосунки, які кидають виклик правилам і очікуванням їхнього суспільства. Вірджинія відкриває Біллі очі на новий світ свободи і пригод, але водночас наражає його на небезпеку і насильство.
Тим часом найкращий друг Біллі Найджел, чорношкірий активіст і журналіст, бере участь у русі за громадянські права. Він стикається з постійними погрозами та переслідуваннями з боку расистської поліції та Ку-клукс-клану. Найджел сповнений рішучості викрити корупцію та несправедливість, які вражають його громаду, але він також ризикує втратити все, що йому дороге. Найджела і Біллі пов'язують узи братерства і вірності, але їхні різні шляхи ставлять їх у протиріччя один з одним.
Не працює плеєр