Дрібний наркодилер Девід Кларк пишається непохитним принципом - він відмовляється продавати свій товар підліткам. Незважаючи на своє сумнівне заняття, він вважає себе справжнім пацифістом, яким рухає почуття відповідальності перед молодим поколінням. Його клієнтура складається переважно з розчарованих домогосподарок, які шукають тимчасової розради, та обтяжених роботою чоловіків, які прагнуть втекти від неспокою, спричиненого роботою. Однак доля приймає зловісний поворот, коли група злочинців захоплює всі його запаси, залишаючи його без засобів до існування і обтяжуючи боргом перед його постачальником.
За поворотом долі йому випадає небезпечна нагода: переправити значну партію героїну до Мексики. Це небезпечне завдання - єдиний засіб, за допомогою якого він може стерти свої борги і повернути собі свободу. Він збирає дивну імпровізовану сім'ю з невдах, людей, які перетнулися з ним під час його бурхливої подорожі. Разом вони вирушають у підступну подорож до Мексики, де небезпека чатує на кожному кроці.