Події починаються з того, що Хуан Сін, військовий офіцер і революціонер, повертається до Китаю з-за кордону. Він бере активну участь у революційному русі під проводом Сунь Ятсена, який прагне повалити династію Цин і встановити республіку. Відданість Хуан Сіна справі зростає, коли він стає свідком страждань китайського народу під деспотичним правлінням династії Цин. Коли революція набирає обертів, Хуан Сін та його колеги-революціонери стикаються з численними викликами.
Вони беруть участь у таємних зустрічах, організовують повстання та поширюють пропагандистські матеріали для підвищення обізнаності серед населення. Деякі члени династії Цин дезертирують з армії, щоб приєднатися до їхньої справи, тоді як інші залишаються вірними монархії, що призводить до інтенсивних протистоянь. Революціонери також стикаються з потужною маньчжурською армією, яка придушує їхні повстання за допомогою насильства.