Сумнозвісний Жовтий Диявол, відомий як найжорстокіший зловмисник Балкан, вселяє страх серед місцевого населення. Подорожуючи суворими горами, безстрашний дослідник Кара Бен Немші разом зі своїм супутником Хадші Халіфом Омаром та англійським аристократом лордом Ліндсі випадково натрапляють на володіння Жовтого Диявола. Усвідомлюючи злісні справи лиходія, вони вирішують випробувати свої сили в цій небезпечній зустрічі.