Сюжет фентезі-мультфільму розповідає про веселі пригоди незвичайної дівчинки на ім'я Юбі, яка належить до стародавнього роду унікальних істот — куміхо, які мають здатність перевтілюватися в людей та інших тварин. Родичі Юбі живуть дуже довго і часом досягають тисячі років. У свої сто років Юбі вважається дуже маленькою і має всього п'ять чарівних хвостів, у той час, як більш дорослі куміхо мають по дев'ять. Потрапивши в людський світ, дівчинка-лисиця починає вивчати настільки незвичайне для неї місце. У лісі вона зустрічає хлопчика на ім'я Хан Гум і одразу відчуває кохання до нього. Бажаючи залишитися у світі людей і перетворитися на звичайну людину, Юбі тікає з дому і влаштовується вчитися в школу, де навчається Хан Гум. Ось тільки довго бути в людській подобі неможливо, але за допомогою магії можна назавжди залишитися тим, ким вона бажає. Правда для цього необхідно викрасти душу людини.