Рензабуро Такі, агент Чорної гвардії, таємної організації, яка контролює і регулює взаємодію між людським світом і чорним світом, паралельним виміром, населеним надприродними істотами. Такі доручено охороняти Джузеппе Маярта, старого, який приїжджає до Токіо на важливу зустріч, що має поновити мирний договір між двома світами. Однак невдовзі Такі дізнається, що Маярт не той, ким здається, і що він є мішенню радикального угруповання чорного світу, яке хоче зруйнувати договір і занурити обидва світи в хаос.
Щоб допомогти Такі у виконанні його місії, він об'єднується з Макі, вродливою і смертоносною демонічною агенткою, яка також працює на Чорну гвардію. Разом вони зазнають низки нападів від різних ворогів чорного світу, таких як жінки-павуки, люди-тіні та монстри-щупальця. Попутно вони відчувають несподіваний потяг одне до одного, незважаючи на їхні відмінності та обов'язок.