19 століття, Японія. У центрі сюжету сліпий, злиденний масажист, який мандрує країною і заробляє на життя, надаючи послуги масажу. До того ж сліпий волоцюга любить грати у кості на гроші. Деякі люди дозволяють собі знущатися зі сліпого волоцюги, не здогадуючись, що його образ — лише гарна маска, за якою ховається воїн, який володіє бойовими мистецтвами і самурайським мечем. Сліпота не заважає Затойчі наносити точні і смертельно небезпечні удари, але свою справжню сутність він вважає за краще приховувати. Щоправда, він усіма силами намагається допомогти всім нужденним людям, які страждають з вини бандитів. Доля приводить Затойчі в невелике містечко, розташоване високо в горах. Тут він стикається з моторошною несправедливістю: місцеві банди ділять владу за допомогою сили і зброї, від чого страждають прості жителі міста. На своєму шляху Затойчі зустрічає двох мандрівних гейш, а також самотню жінку та її племінника. У кожного своя причина прибуття в це місто, але їм, безсумнівно, потрібна допомога Затойчі.