Зої Кларк проводить перше Різдво після втрати батька Мітча, прагнучи відтворити у домі магію спільних свят, яку він завжди створював. Вона використовує свою здатність чути «сердечні пісні» — внутрішні емоції оточуючих, що співаються у вигляді музичних номерів. Поки Зої намагається зберегти сімейну традицію, її хлопець Мекс також отримує цю здатність, і разом вони вчаться справлятися з новими викликами — від дитячих виступів до глибокого суму. Врешті-решт їм вдається знайти нові способи святкування та створити власні традиції, відчувши тепло справжньої родинної єдності та прийнявши зміни.