Джош Корман - талановитий музикант, який став вчителем п'ятого класу і бореться з тривогою та невдоволенням. У своєму повсякденному житті в долині Сан-Фернандо він бореться з тиском дорослого життя, невдалими стосунками та нездійсненими мріями про музичний успіх. Внутрішній неспокій Джоша відображений у сюрреалістичних та інтроспективних сценах, які досліджують його тривоги та страхи.
Джош взаємодіє з різноманітними персонажами, серед яких його найкращий друг Віктор, колишня наречена Меган та дивакувата сусідка по кімнаті Алекс. Кожна зустріч змушує Джоша боротися зі своєю невпевненістю та ставити під сумнів свій життєвий вибір. Він шукає розради в сеансах терапії та досліджує нові творчі можливості, як-от підробіток стримера відеоігор.