У часи, коли людство перемогло у великій війні проти п'яти ворогуючих рас, завдяки герою Сіду світ раптово змінюється прямо на очах у хлопчика Кая. У цій новій реальності Кай стає свідком поразки людства у війні через відсутність Сіда - дракони і демони тепер правлять землею, а сам Кай став забутою істотою серед людей. Однак, зустрівши загадкову дівчину Рінне, Кай вирішує вирватися з цієї зміненої долі. У світі без свого героя він успадковує меч і бойові навички Сіда і сміливо кидає виклик могутнім ворожим расам, що панують на землі.